Profertil emitió US$ 54 millones en Obligaciones Negociables y superó sus expectativas iniciales

La empresa Profertil, única productora de urea granulada en Argentina, realizó con éxito su segunda emisión de Obligaciones Negociables, alcanzando US$ 54,3 millones con una sobresuscripción del 70%. Los fondos se destinarán a capital de trabajo e inversiones productivas.

Profertil SA, la única productora de urea granulada en Argentina, concretó con éxito su segunda colocación de Obligaciones Negociables Clase II (ON) en el mercado local, alcanzando un monto total de US$ 54.325.110 a través del instrumento dólar MEP. La emisión, que inicialmente preveía captar US$ 40 millones, fue ampliada debido al fuerte interés de los inversores, que presentaron órdenes por más de US$ 68 millones.

La colocación, con una tasa de interés del 7,25% y un vencimiento a 24 meses, recibió las máximas calificaciones crediticias por parte de Moody’s y FIX SCR, lo que fortaleció la confianza del mercado en la compañía.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo e inversiones productivas, reforzando el compromiso de Profertil con el desarrollo industrial argentino y el abastecimiento estratégico de fertilizantes para el agro.

 En total se recibieron 3.422 órdenes de compra, un dato que destaca el amplio respaldo institucional y minorista que tuvo la operación. Participaron como colocadores 17 entidades financieras, entre las que se destacan Banco Macro, Santander, Galicia, Banco Provincia, Banco Hipotecario, Supervielle, y otras.

Esta emisión ratifica el rol estratégico de Profertil en la cadena de valor agroindustrial argentina, no solo como proveedor clave de insumos esenciales para la producción agrícola, sino también como un actor financiero sólido, capaz de movilizar capital para inversiones a mediano y largo plazo.