Los fondos obtenidos en una nueva emisión de Obligaciones Negociables se destinarán a la construcción de su nueva planta industrial y al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
La operación se concretó luego de la primera incursión de Tecnovax en el mercado de capitales en 2023 y su reapertura en 2024. Ahora, Tecnovax logró captar el interés de los inversores y acceder a condiciones de financiamiento que reflejan una valoración especialmente positiva de su perfil crediticio, su historial de cumplimiento y la calidad de la estructura de la emisión.
La operación tuvo una muy buena recepción. En el tramo en pesos se recibieron ofertas por $7.220 millones, de las cuales se adjudicaron $5.720 millones, mientras que en el tramo denominado en dólares se emitieron USD 1,13 millones. La Obligación Negociable en dólares se colocó a una tasa fija nominal anual de 6,48%, mientras que el tramo en pesos quedó estructurado a tasa TAMAR más un margen del 5%, reflejando la confianza del mercado en la solidez financiera y la trayectoria de la empresa.
La emisión obtuvo calificación A.ar con perspectiva estable por parte de Moody’s Local Argentina para ambas clases, destacando la calidad crediticia de Tecnovax dentro del universo de emisores locales.
Además, la operación incorporó un paquete de compromisos orientado a reforzar los derechos de los inversores y preservar la calidad crediticia de la compañía durante la vida de las Obligaciones Negociables, incluyendo acuerdos vinculados al endeudamiento, la liquidez, la distribución de dividendos y la constitución de garantías. La recepción obtenida evidencia que los inversores valoraron no solo el perfil financiero de Tecnovax, sino también la disciplina y transparencia incorporadas en la estructura de la emisión.
Esta emisión representa un nuevo hito en la relación de Tecnovax con el mercado de capitales. En 2023 la compañía realizó su primera emisión de Obligaciones Negociables Verdes, destinada a financiar inversiones con impacto ambiental positivo, y en 2024 concretó una reapertura de esa colocación. Desde entonces, la empresa cumplió en tiempo y forma con todos sus compromisos de capital e intereses, consolidando un historial de cumplimiento que hoy volvió a ser reconocido por los inversores.
«Creemos que el mercado distinguió nuestro historial de cumplimiento. Durante estos años honramos cada uno de nuestros compromisos financieros y hoy esa conducta se tradujo en una nueva muestra de confianza por parte de los inversores», afirmó Diego La Torre, gerente general de Tecnovax.
El directivo destacó que el resultado de la colocación trasciende el aspecto estrictamente financiero. «Esta operación representa mucho más que una emisión de deuda. Es el reconocimiento a una forma de hacer las cosas, basada en el cumplimiento, la responsabilidad y una visión de largo plazo.»
Respecto del destino de los fondos, La Torre explicó: «Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en innovación, desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados, sobre la base de un modelo de negocios probado que se encuentra en plena etapa de escalamiento internacional.»
Por último, el gerente general puso en valor el trabajo del equipo que hizo posible la operación. «Nada de esto sería posible sin el compromiso de las personas que integran Tecnovax. Cada decisión que tomamos está orientada a generar más valor para nuestros clientes, desarrollando vacunas y productos biofarmacéuticos que contribuyan a la productividad y al bienestar animal. Es lo que mejor sabemos hacer: ciencia que protege.»
La operación fue organizada y colocada por StoneX Securities S.A., con la participación de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como colocador, y constituye un nuevo paso en la estrategia financiera de Tecnovax, que continúa utilizando el mercado de capitales como una herramienta para financiar inversiones productivas, fortalecer su crecimiento y consolidar su liderazgo en el desarrollo de soluciones innovadoras para la sanidad animal.
Mas Noticias
Tecnovax presentó Enteroglobulina® en TodoLáctea 2026: una herramienta para reforzar la inmunidad del ternero desde el nacimiento
SENASA autorizó a TECNOVAX una nueva vacuna contra la fiebre aftosa en Argentina
Mosquitos en el campo: crece la amenaza de la encefalomielitis equina y el riesgo humano